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美银美林警告:一切都像极了1998年!

2018-09-16
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美银美林警告:一切都像极了1998年!

  这些和数学又什么关系?关系可大着呢!  例如,一些常见的故事与数学就有着深刻的联系。《三只坏脾气的小山羊》的故事里在标题里就包含一个数字。为了理解这个故事,一个孩子还需要了解排序的概念(小、中、大),来往通信(在山羊的大小和声音之间),关系(山羊越大,他的蹄子越响亮),模式(重复对话)等等。  大多数故事都依赖于逻辑的构想,如人物的分类和情节发生的条件。

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其实,耿耀志早在80年代就曾为刚组建的省花游队做过类似指导工作,可以说,和花游的缘分已经有30多年。在这30多年里,耿耀志一直保持着另外一个好习惯——游泳,他几乎每天都会游泳锻炼:“蝶蛙仰自四种泳姿,我每天都会练习一下,基本上保持800到1000米的量。”这个好习惯让他保持了良好的体型和体力。直到2016年,退休后的耿耀志在省游泳馆游泳时,碰到了花游世界冠军蒋文文、蒋婷婷姐妹俩,她们劝这位看着自己从小长大的耿老师去“试一下”,“2015年喀山世锦赛就有男子花样游泳了,是男女混合搭档,而国外一直有男子花样游泳的比赛,蒋文文、蒋婷婷还有罗玺,都劝我去试一下,我就去报名了。

  然而,从2013年下半年起,中国品牌大路朝天的火热态势出现逆袭。在次中端紧凑型车市场,中国品牌的子品牌月均销量,从2013年的2035辆跌至2015年的1765辆。造成中国品牌销势逆袭的原因主要有两个。第一个原因,合资品牌的产品下沉吸走了一大部分中国品牌的顾客。2010-2012年期间,受到市场井喷时期销势大跃进的鼓舞,合资品牌纷纷调整车型定价策略,从追求价格竞争力的低价策略转向标彰价值竞争力的高价策略。

  我跟妈妈约法三章:第一:不许责备,因为坐在轮椅上的人是爸爸,没人了解他的苦楚。第二:不许同情,这样会助长爸爸的悲观情绪。第三:不许害怕,我们表现的更镇定,更乐观,让爸爸永远不再动自杀的念头。

图片来源:摄图网首席投资策略师MichaelHarnett在最新的研报中发出警告,现在的全球市场和1998年亚洲金融风暴时期非常相似,新兴市场崩盘危机可能通过欧洲向全世界蔓延。 Harnett表示,今年至今全球股市(剔除科技股)已经累计下跌了%,他追踪的1150只新兴市场股票中至少有809只跌入。 但Harnett担心的并不是股票,而是债券。 尤其是美国BBB投资级如今的年化收益为-%,为1988年以来第二差。

Harnett认为,这才是真正的“煤矿里的金丝雀”。 (注:这里金丝雀是指危险的信号。

金丝雀对瓦斯这种气体十分敏感。

空气中哪怕有极其微量的瓦斯,金丝雀也会停止歌唱。 工人们每次下井都会带上一只金丝雀作为“瓦斯检测指标”,以便在危险状况下紧急撤离。 )现如今金丝雀依然在歌唱(至少美股依然涨),主要是因为全球效应的余波未散。

正如Harnett所说“当买入时,你应该跟着买入;当央行卖出时……”。 但即便加上美国经济4%的强劲增速,万亿美元的减税红利,1万亿美元的回购,2018年来市场的回报依然不高。

这背后的原因大家并不陌生:全球过剩的流动性正在逆转。 Harnett计算,全球央行2016年购买万亿美元资产,2017年万亿,2018年仅剩万亿,到了2019年将转为净卖出万亿。

从明年1月起,全球流动性将出现负增长。 正是在这个大背景之下,全球已经开始出现“滚动熊市”(指不同板块、行业或资产轮流出现下跌),Hartnett指出,今年等数字货币正是第一块倒下的多米诺骨牌。 而目前下跌潮已经蔓延到了土耳其里拉,委内瑞拉玻利瓦尔,阿根廷比索,印度卢比,巴西里亚尔,南非兰特等新兴市场货币。 更危险的是,新兴市场的风险正在通过汇率、利率和企业利润传递至欧洲,甚至美国。 Hartnett再次强调了他最喜欢的危机指标——巴西里亚尔。

他认为目前欧元兑巴西里亚尔已经创下历史新高,而从历史来看这往往伴随着危机事件。 此外,美国与全球其他市场的分化也是一个重要的信号,历史上这个信号曾多次出现,尤其是1998年。 Hartnett认为,如今的环境在以下五个方面都和1998年一样:联储处于紧缩周期。 美国市场与其他地区分化。 收益率曲线变平。 新兴市场崩溃。

杠杆量化策略表现不佳。

所有信号都和1998年完美吻合,除了一样:传染性。 1998年,新兴市场的危机通过日本的资产向全球扩散,但这次似乎还没有这样的迹象。

不过Hartnett认为,这一次欧洲可能扮演20年前日本的角色,推动危机蔓延。

如今,德国海外订单的下滑(过去7个月下降了12%)正是危机的预兆。

如果这一推论成真,那么今年秋天欧元将会出现大幅波动,这也同时意味着新兴市场崩溃将转化成全球市场的去杠杆风暴。

Hartnett指出,欧洲波动只是危机蔓延的第一步,接下来发生的将是第二步债务危机:欧洲的债务占的比例为258%,新兴市场为194%,美国投资级债券已经从2008年的万亿美元猛增至万亿美元。 我们将密切关注这些过度负债地区信贷风险的蔓延。

Hartnett最后发问,目前“FAANG+BAT”这8家科技股中已经有4家跌入熊市区域,最终泡沫破灭的时候他们会有幸存者吗?因为随着全球危机的蔓延,投资者终将失去他们拥有和喜欢的一切。 覆巢之下,焉有完卵。

来源:华尔街见闻作者:潘凌飞。

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